招商定量任瞳团队

研究成果回顾（第十一期）

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在过去的一年里，招商证券量化与基金评价团队与您共同见证了我国资本市场的飞速发展，在跌宕起伏的市场中我们一起成长。我们的团队成员在北京、上海和广深数百次穿行，路演+场，完成深度研究报告+篇，覆盖+家公募基金和各大银行理财子和保险机构，组织了十余期基金经理联合调研活动，邀请数百位优秀基金经理分享投资理念，挖掘投资精英，助力FOF投资。在此，我们再次为您呈现团队诸多研究成果。回顾往昔，继往开来，我们将不忘初心，再攀高峰！

银行理财子产品研究系列

资管新规和理财新规重塑了银行理财的发展要求，未来银行理财如何发展？本报告聚焦银行理财子公司的产品布局和投资策略，剖析银行理财子公司和公募基金的合作与竞争，也为后续创新产品策略开发提供决策依据。研究共分两个部分，分别为政策篇和产品篇。

银行理财子公司产品布局及投资策略分析（政策篇）

作者：任瞳、姚紫薇（-2-5）

?本报告主要探讨了银行资管、银行理财子公司和公募在政策方面的异同。

详情请戳：银行理财子公司产品布局及投资策略分析（政策篇）

银行理财子公司产品布局及投资策略分析（政策篇）

作者：任瞳、姚紫薇（-2-5）

?本文主要探讨银行理财子公司和公募基金在产品布局和投资策略的异同，并结合政策分析的结果，对公募基金在新资管格局下的产品布局提出建议。

详情请戳：银行理财子公司产品布局及投资策略分析（产品篇）

银行理财产品评价体系研究系列之一—如何评价银行理财产品？

作者：任瞳、姚紫薇、江景梅（-7-28）

?净值化转型将银行理财产品放在了和公募基金一样的竞争局面上，两者的监管标准、投资门槛、销售对象、投资范围等均有一定的重合度，而银行理财产品目前还缺乏一个系统全面的评价体系。?本文对银行理财产品评价体系提出了初步设想，梳理了银行理财产品与公募基金的异同，提出了重构银行理财产品分类体系的方法，并在这基础上结合定量与定性指标，对其进行综合评价。?本文以产品布局完善，规模较大，信息披露较全的招银理财为例，对其旗下的产品进行具体分析。首先将招银理财旗下产品分为现金管理类、固定收益类、混合类和权益类四个大类；然后根据产品说明书中的投资范围、投资比例、投资策略等信息对每个大类的产品进行细分；最后对每一细分类别的产品提出评价方法。

详情请戳：招商证券基金评价

如何评价银行理财产品？——银行理财产品评价体系研究系列之一

#往期回顾#

第一期：“观往知来”系列报告精选

“碳中和”大时代下的ESG投资

第二期：“观往知来”系列报告精选

传统Alpha因子失效，如何挽救？

第三期：“观往知来”系列报告精选

传统数据源日渐拥挤，如何破局？

第四期：“观往知来”系列报告精选

探寻量化投资的密码

第五期：“观往知来”系列报告精选

FOF投资与资产配置指南

第六期：“观往知来”系列报告精选

如何解读市场热点？

第七期：“观往知来”系列报告精选

基金评价与研究

第八期：“观往知来”系列报告精选

走近行业主题基金

第九期：“观往知来”系列报告精选

权益基金英雄汇

第十期：“观往知来”系列报告精选

固收+市场及基金公司产品线分析

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